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安信龙与美延集团修改交易架构

2018-01-23 12:50
来源: 未知
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  纽约与芝加哥--(美国商业资讯)--全球知名的风险管理解决方案提供商安信龙集团 (纽交所代码: AIZ)与TPG Capital旗下资产组合公司、全球保护方案和相关项目领域的领军企业 美延集团今日共同宣布,双方已修订此前于2017年10月18日公布的25亿美元交易的架构。根据修订后的条款,安信龙集团将收购美延控股有限公司及其子公司,其总部仍将位于特拉华州。这一变化紧随美国最近出台的税收立法,并使安信龙得以简化整体交易架构,优化交易融资组合。在满足监管和惯例成交条件的前提下,该交易预计将于2018年第二季度完成。

  该交易权益价值仍为19亿美元或25亿美元企业价值,包括美延集团的现有债务。与此前一样,根据现有的财务信息推断,该收购有望对2018年安信龙的每股运营收益具有温和提振作用,如不计交易相关无形资产的摊销,则将带来大幅提振作用。提振作用目前是按照更高预期的安信龙单独每股收益基线来衡量的,它反映了美国税收立法所带来的净效益。安信龙将继续以AIZ的代码在纽交所上市交易。

  新交易架构的变化包括:

  TPG Capital及其附属机构将获得1,040万安信龙股份,约占当前已发行股份的19.8%,较此前公布的1,600万股有所减少。

  为弥补安信龙股份的减少,TPG Capital及其附属机构将获得更多的现金对价,总计约为8.6亿美元(基于昨日的收盘价,并考虑交易价格区间保护策略调整的影响)。

  安信龙已就15亿美元的过桥信贷安排(较此前的10亿美元有所增加)签署新承诺函,以反映新的交易架构。安信龙目前打算使用债务和股权结合的方式来取代这一过桥信贷安排,但取决于市场行情。

  在美国和其他司法辖区的安信龙股东无需为这一交易纳税。

  交易完成后,安信龙董事会将由14名董事组成,其中有两名来自于TPG Capital。安信龙总裁兼首席执行官Alan Colberg表示,“我们认为,简化后的架构将为股东、客户和雇员带来更大的价值,同时定将为公司的全球运营带来税收改革方面的益处。值得一提的是,该收购仍是一个具有重要意义的战略交易,它将进一步提升公司作为汽车保护领域领先提供商的地位,同时扩大公司在全球其他生活方式市场的业务版图。”战略依据和其他此前宣布的重要条款没有变化

  安信龙与美延集团的合并将显著推进安信龙在全球生活方式市场的战略,并将带来极具吸引力的产品组合与客户群体、多元化的增长面以及更广泛的全球业务版图。

  到2019年底,安信龙预计将通过优化全球运营,创造6,000万美元的税前运营协同效应。

  安信龙当前的高管团队将执掌合并后的公司。

  电话会议和网播详情

  安信龙将于美国东部时间今日上午8:30点举行电话会议和网播。可通过登录assurant.com的投资者关系板块,观看现场网播和投资者简报。对于那些无法收听现场直播的听众来说,公司将在会议结束不久后提供存档录播。

  顾问

  摩根士丹利将担任安信龙的财务顾问,Willkie Farr & Gallagher LLP担任其法律顾问。

  瑞银投资银行(UBS Investment Bank)将担任美延集团的财务顾问,Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP担任其法律顾问。

  关于Assurant

  安信龙 (纽交所代码:AIZ)是全球风险管理解决方案领域的领导者,致力于帮助保障人们的居所和购买的物品。数百万消费者都在使用安信龙针对大宗采购的创新产品、服务和支持,例如房屋、汽车、电器、移动设备和葬礼。安信龙与制作、销售或金融资助这类购买活动的领先公司开展合作,以便为其客户提供无微不至的关怀,并帮助他们的业务获得增长。作为财富500强企业,安信龙在全球16个国家的市场设立了分部。截至2017年9月30日,公司拥有320亿美元的资产和60亿美元的年化营收。垂询详情,请登录assurant.com或通过 @AssurantNews 在Twitter上关注我们。

  关于美延集团

  50多年来,美延集团一直是行业的领军企业,也是全球顶级保障产品解决方案和相关利益提供商之一,其业务遍布超过35个国家,拥有1,600多名雇员。美延集团是一个单一来源解决方案提供商,致力于为全球首要消费品制造商、分销商和零售商提供承保、理赔和管理,行业涵盖汽车、居所、消费电器、电子产品和家具,同时也为金融机构提供特种保险产品和服务。垂询详情,请访问 www.thewarrantygroup.com。

  关于TPG

  TPG是领先的全球替代资产公司,成立于1992年,旗下管理的资产超过了730亿美元,办事处遍布奥斯丁、北京、波士顿、达拉斯、沃思堡、香港、休斯敦、伦敦、卢森堡、墨尔本、莫斯科、孟买、纽约、旧金山、首尔和新加坡。TPG的投资平台横跨广泛系列的资产类别,包括私募股权、增长型初创企业、房地产、信贷和上市股权。TPG致力于为投资者打造充满活力的产品和机遇,同时在投资策略和资产组合绩效中奉行严格的纪律和运营卓越性。垂询详情,请访问www.tpg.com。

  有关前瞻性陈述的警示性声明

  本新闻稿中的部分声明,尤其是与拟定交易、交易效益和协同效应有关的声明,包括运营协同效应、合并后公司未来机遇,以及任何与融资计划、合并后公司未来业绩、财务状况和运营、近期出台的美国税收改革立法的影响、预期业务水平和产品、计划的活动、预期增长、市场版图和机遇、策略、竞争和对未来时期的其他期望、目标和财务指标相关的声明,均构成《1995年美国私人证券诉讼改革法案》所定义的前瞻性声明。前瞻性声明基于管理层的最佳预估、假设和预测,受重大不确定性的影响。实际结果可能与前瞻性声明 中预测的结果存在显著差异。安信龙和美延集团均没有任何义务在出现新的信息或未来事件或动态后,对本新闻稿中任何前瞻性声明进行更新。如需了解可能会影响安信龙业绩的普通风险因素,敬请参阅我们向美国证券交易委员会(SEC)提交的年报和定期报告中所提到的风险因素。

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  suzanne.shepherd@assurant.com

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